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Die Philosophie

Unabhängig im Denken

Jede Entscheidung, die wir treffen, ist abhängig von äußeren Faktoren und beeinflusst unser soziales, politisches und wirtschaftliches Handeln.

Deswegen sind auch wir als ungebundene Vermögensberater auf unsere Kunden angewiesen. Auf Sie und auf ihr Vertrauen. Dieses stellt für uns ein unantastbares Gut dar, das wir niemals aufs Spiel setzen werden.

Aus diesem Grund verhindern wir, dass Dritte Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die wir in gewissenhafter Zusammenarbeit gemeinsam treffen wollen.

Kontinuität

Berater kommen, Berater gehen. Auch Sie werden von dem ständigen Beraterwechsel bei ihrer Bank oder Sparkasse irritiert sein. Wie oft mussten Sie sich schon jemand völlig Unbekannten neu anvertrauen? Daran sieht man, dass Banken und Sparkassen heutzutage auf derartig wichtige Werte wie Kontinuität verzichten.

Die Konsequenz aus diesem Verhalten tragen Sie mit ihrer Beratung und somit schließlich mit ihrem Vermögen. Betriebsinterne Umstrukturierungen oder Optimierung von Kostenstrukturen sind Faktoren, die heimlich Einfluss auf Anlageempfehlungen der Banken nehmen. Bei uns spielen diese Umstände keine Rolle, denn für uns zählen nur Sie.

Aus diesem Grund stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und nehmen uns Zeit für Sie.
Solange Sie es wünschen.

Transparenz

„In cunctis domina pecunia est.“ – „Geld regiert die Welt“ und somit beschäftigt dieses Thema schon seit Jahrhunderten die Menschheit. Deswegen ist es ein beliebtes Gesprächsthema, bei dem gerne unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht werden.

Manches entspricht der Wahrheit. Einiges nicht.

Auch wir würden gerne mit Ihnen über ihr Geld sprechen und Dinge zur Sprache bringen, die der Kunde auf jeden Fall erfahren sollte. Zwar könnte er durch aufwendige Eigenrecherche manches Geheimnis lüften, doch wer liest schon das Kleingedruckte in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verkaufsprospekten, Rechenschaftsberichten oder unübersichtlichen Preisverzeichnissen?

Diese Recherche übernehmen wir gerne für Sie, denn sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Berufs, unserer Dienstleistung.

Deswegen informieren wir Sie gerne darüber, was wir für Sie leisten können und was es Sie kostet. Offen und ehrlich, denn Transparenz ist für uns unentbehrlich.

Persönlichkeit

Vermögensberatung ist eine Dienstleistung. Wir fühlen uns verpflichtet, persönlich auf Ihre individuellen Wünsche und Ziele einzugehen und Ihnen somit einen finanziellen Maßanzug zu schneidern.

Wir verstehen uns als Berater mit Leib und Seele.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie ist der persönliche Kontakt. Daher sind wir der Meinung, dass Offenheit, Loyalität und gegenseitiges Vertrauen unverzichtbare Werte einer engen partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung sind. Für diese konservativen Werte stehen wir. Diesbezüglich gehen wir auch keine Kompromisse ein, denn gerade das macht uns zu verlässlichen und vertrauensvollen Partnern.